Revista Tenerife

• Applied Digital en Lumen Technologies positioneren zich als belangrijke spelers in het AI-landschap en trekken de interesse van investeerders.
• Applied Digital richt zich op AI- en HPC-datacenters, als gevolg van een transitie vanuit blockchain en lanceerde Sai Computing in 2023.
• De omzet van Applied Digital steeg met 548% in het fiscale jaar 2023, met verdere groei in het vooruitzicht, ondanks uitdagingen met winstgevendheid.
• Lumen Technologies benut zijn telecomwortels om AI-infrastructuur te ondersteunen en heeft grote deals afgesloten ter waarde van $8,5 miljard.
• Lumen kampt met dalende omzet en hoge schulden, maar toont potentieel met aanzienlijke aankopen van aandelen door insiders.
• Applied Digital toont veelbelovende groei en focus op AI, terwijl Lumen zich probeert te vernieuwen door middel van strategische AI-samenwerkingen.

In het drukke landschap van kunstmatige intelligentie (AI) benutten twee pioniers, Applied Digital en Lumen Technologies, hun unieke sterke punten om de verbeelding — en de portemonnees — van slimme investeerders te vangen. Deze bedrijven surfen niet alleen op de AI-golf; ze maken de surfplanken die deze digitale revolutie aandrijven.

Applied Digital komt in het voetlicht als een krachtpatser in het bouwen en beheren van datacenters voor AI en high-performance computing (HPC). Oorspronkelijk een toevluchtsoord voor blockchain- en Bitcoin-ondernemingen, onderging het eind 2022 een metamorfose en richt zich nu op AI-georiënteerde inspanningen. Met de oprichting van Sai Computing in 2023 benadrukte Applied Digital zijn toewijding aan de AI-sector, exclusief gericht op cloudserviceproviders in dit veld.

De cijfers spreken boekdelen: In het fiscale jaar 2023 steeg de omzet met een indrukwekkende 548% tot $55 miljoen. Het daaropvolgende fiscale jaar zag een andere meteoorachtige stijging van 199%, met een groei naar $166 miljoen. Voor het fiscale jaar 2025 verwachten analisten een verdere omzetstijging van 55%, met een forecast van $256 miljoen. Dergelijke cijfers schetsen een portret van groei, maar winstgevendheid blijft een uitdaging. Desondanks hebben insiders hun inzet verdubbeld door twee keer zoveel aandelen te kopen als ze verkochten, wat vertrouwen in de toekomst signaleert.

Echter, uitbreiding heeft zijn kosten. De schuld/eigen vermogen ratio van Applied Digital staat op een beheersbare 1,1, maar het toenemende aantal aandelen — met een stijging van 136% in de afgelopen twee jaar — weerspiegelt een strategie die groei en verwatering in evenwicht probeert te houden.

Ondertussen baant Lumen Technologies zich een weg binnen het domein van AI-infrastructuur. Bekend als een belangrijke telecomgigant in de VS, versterkt Lumen samen met zijn reputatie de capaciteiten van technologiebedrijven zoals Microsoft, door hun datacenters te verbeteren om meer veeleisende AI-taken aan te kunnen. Hoewel de kernactiviteit van Lumen de afgelopen jaren te maken heeft gehad met dalende omzet, kwam er een nieuwe adem wanneer grootindustrie zijn vezeloptische capaciteiten begon te waarderen. Deals ter waarde van $8,5 miljard aan het eind van 2024 betekenen een veelbelovende verschuiving naar AI-infrastructuur.

Ondanks een uitdagende achtergrond — zes opeenvolgende jaren van omzetdaling en een indrukwekkende schuld/eigen vermogen ratio van 71,2 — zijn de aandelen van Lumen gestabiliseerd na deze significante samenwerkingen. Analisten voorspellen een daling van 6% in de omzet voor 2025, maar optimisme heerst omdat de aandelen van Lumen voor minder dan twee keer de omzet van dit jaar worden verhandeld. Activiteit van insiders heeft een optimistische trend laten zien: Aankopen overtreffen verkopen vijfvoudig.

Bij het belichten van de betere AI-investeermogelijkheid, komt Applied Digital naar voren als de kandidaat met meer krachtige groei die direct verbonden is aan AI-innovaties. Lumen’s groeiende AI-initiatieven, geworteld in vezeloptica, zouden zijn fortunes opnieuw kunnen aansteken, hoewel ze verstomd worden door bestaande schulden en de noodzaak voor kapitaal om aan de stijgende vraag te voldoen.

Kortom, of je nu gefascineerd bent door de meteoorachtige stijging van Applied Digital of het underdogverhaal van Lumen Technologies, beide aandelen bieden unieke kansen temidden van de AI-golf. Applied Digital, met zijn directe blootstelling aan AI en robuuste groeitraject, lijkt de betere keuze voor degenen die klaar zijn om te profiteren van de AI-grens.

AI Power Moves: Kunnen Deze Twee Bedrijven de Sector Revolutioneren?

Overzicht

In het voortdurend evoluerende domein van kunstmatige intelligentie (AI) trekken twee bedrijven — Applied Digital en Lumen Technologies — aanzienlijke aandacht. Beide positioneren zich strategisch om een diepgaande impact op het AI-landschap te hebben. Dit artikel breidt hun strategieën, branchetrends uit en biedt inzichten om investeerders te helpen deze kansen te navigeren.

Strategische Groei van Applied Digital

Uitbreiding en Technologie-focus

Applied Digital is overgestapt van zijn blockchain-beginnings naar een belangrijke aanbieder van datacenter-diensten gericht op AI en high-performance computing (HPC). Met de lancering van Sai Computing in 2023 heeft het bedrijf zijn toewijding aan het voldoen aan de behoeften van cloudserviceproviders in de AI-ruimte versterkt. De strategische verschuiving van het bedrijf naar AI-georiënteerde infrastructuurontwikkeling roept verschillende vragen op:

1. Reële Gebruikscasussen:
– AI-gedreven Projecten: De datacenters van Applied Digital bedienen complexe AI-taken en drijven vooruitgang in machine learning en neurale netwerken.
– HPC-toepassingen: Het bedrijf ondersteunt toepassingen van wetenschappelijk onderzoek tot realtime data-analyse, waarbij AI wordt benut.

2. Groei en Financieel Overzicht:
– Fiscale Uitbreiding: Verwachte omzetgroei naar $256 miljoen tegen 2025.
– Vertrouwen van Aandeelhouders: Activiteit van insiders weerspiegelt een sterk geloof in toekomstige groei, waarbij insiders aandelen terugkopen.

3. Marktpositionering en Vooruitzichten:
– Met een verwachte toename in de vraag naar AI-oplossingen, staat Applied Digital in de startblokken om te profiteren van de groeiende markt, die naar verwachting $190 miljard zal bereiken tegen 2025, volgens IDC.

Uitdagingen en Strategische Overwegingen

– Winstgevendheid: Ondanks de groei blijft winstgevendheid een uitdaging, wat risico’s met zich meebrengt.
– Schuld en Eigen Vermogen: Met een schuld/eigen vermogen ratio van 1.1 is voortdurende evaluatie van de kapitaalstructuur cruciaal voor het behoud van groei.

Lumen Technologies’ AI-Infrastructuur Aanpak

Industrie-samenwerkingen en Marktverschuivingen

Lumen Technologies, traditioneel een telecomgigant, streeft nu naar AI met zijn robuuste vezeloptische infrastructuur die belangrijke industrieallianties ondersteunt.

1. Partnerschappen en Investeringen:
– De samenwerking van Lumen met technologiereuzen zoals Microsoft versterkt zijn positie in de AI-onderzoekscommunity.
– De vezeloptische activa zijn cruciaal voor het ondersteunen van de digitale infrastructuur die nodig is voor AI-vooruitgang.

2. Financieel Overzicht:
– Omzettrends: Ondanks een recente daling van zes jaar hebben strategische investeringen de aandelenprijzen gestabiliseerd.
– Schuldproblemen: Met een hoge schuld/eigen vermogen ratio van 71.2 is optimalisatie van de balans essentieel.

3. Marktdynamiek en Toekomstige Trends:
– Ondanks kortetermijndalingen kan Lumen’s strategie om zijn vezelnetwerken te benutten voor opkomende AI-technologieën mogelijk zijn marktpositie in de komende jaren versterken, in lijn met de bredere brancheverschuiving naar verbeteringen in connectiviteit.

Uitdagingen en Kansen

– Schuldenlast: De aanzienlijke schuldenlast van Lumen vereist zorgvuldige management en infusie van kapitaal.
– Omzetgroeipotentieel: Nieuwe projecten veiligstellen en het infrastructuraanbod ontwikkelen is cruciaal voor het keren van hun omzetdaling.

Actiegerichte Beleggingsadvies

1. Gegeneraliseerd Portfolio: Overweeg om beide bedrijven in uw beleggingsportfolio op te nemen om de voordelen van verschillende maar complementaire strategieën in de AI-sector te benutten.
2. Houd Financiële Gezondheid in de Gaten: Let op winstgevendheidsmijlpalen voor Applied Digital en het schuldbeheer door Lumen.
3. Geïnformeerd Blijven: Regelmatig industriële rapporten en winstrapporten bekijken om de aanpassing van elk bedrijf aan evoluerende AI-trends te beoordelen.

Conclusie

Applied Digital en Lumen Technologies vertegenwoordigen verschillende verhaallijnen binnen de AI-revolutie. Applied Digital, met zijn scherpe focus op AI-infrastructuur, is een aantrekkelijke keuze voor agressieve groeizones. Lumen Technologies is een strategische aanpak van gevestigde infrastructuur die naar AI verschuift, en biedt potentiële rendementen voor investeerders die bereid zijn om aanvankelijke tegenslagen te doorstaan. Beide bedrijven illustreren de groeiende belofte in de AI-sector, en verdienen nauwe aandacht van investeerders.